בילבו בגינס ההוביט חי לו במאורה חמימה, ללא הרפתקאות וללא הפתעות .עד שיום אחד מגיעים לביתו הקוסם גאנדלף ושלושה-עשר
גמדים, וסוחפים אותו למשימה נועזת להצלת אוצר שעליו שומר סמאוג, הדרקון האיום. בדרך יהיה עליהם לחמוק מטרולים, להילחם בגובלינים ובווארגים מרושעים ולחצות את יער-אופל הנורא. עד סוף המסע יגלו בני החבורה שיש בבילבו יותר משחשבו כולם, והרבה יותר משהוא עצמו ידע.

ההוביט, סיפור ההרפתקה שקדמה לשר הטבעות, ראה אור בשנת 1937 וזכה לשני תרגומים לעברית )משה הנעמי, 1976; תרגום
הטייסים, 1977. (עתה הוא מוגש לקוראים צעירים ומבוגרים כאחד, בתרגומה של יעל אכמון, מבכירי המתרגמים בישראל.